롯데카드가 23일 3억달러(약 4419억원) 규모의 신규 ESG 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 소시에테제네랄(Société Générale)이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 

롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금을 조달해 금융비용을 절감했으며, 환율 및 금리 변동에 따른 리스크를 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약도 체결했다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로, 조달 자금은 저소득층 금융 지원을 목적으로 사용될 예정이다. 

롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 17.6억달러(약 2조3088억원)를 조달해 저소득층 금융 지원 등에 활용해 왔다.

롯데카드는 해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화함으로써 시장 변동성에 대한 대응력이 강화됐다고 설명했다. 

앞으로도 지속적이고 다양한 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하고, 조달한 자금을 저소득층과 취약계층을 위한 금융 지원에 활용할 계획이라고 밝혔다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]