동원F&B가 주력 사업의 견조한 실적과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 회사채 공모에서 흥행에 성공했다. 18일 회사 측에 따르면, 이번 회사채 발행 규모는 당초 600억원에서 1200억원으로 증액됐다.

이번 발행은 2년물 700억원, 3년물 500억원으로 구성되며, 조달 자금은 기존 회사채 상환 등에 활용될 예정이다. 지난 13일 진행된 수요예측에서 모집액의 12배가 넘는 7300억원이 몰리면서 발행 규모가 두 배로 늘어났다. 이에 따라 발행 금리도 민평금리 대비 2년물은 -15bp, 3년물은 -30bp 수준으로 낮아졌다.

동원F&B의 회사채 흥행 배경에는 식품 사업의 강력한 시장 지배력과 안정적인 재무 구조, 해외 수출 기대감 등이 작용했다. 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목의 해외 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화에 힘입어, 올해 상반기 매출액은 2조3506억원, 영업이익은 888억원을 기록했다.

신용등급 역시 안정적이다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 ‘A+(안정적)’ 등급을 받았다.

회사 관계자는 “이번 대규모 자금 조달로 글로벌 사업 확대를 위한 기반을 마련했다”며, “현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 더욱 늘려나갈 계획”이라고 밝혔다.

[경제엔미디어=김재호 기자]