우리은행이 고객의 투자 목표와 성향에 맞춰 맞춤형 자산관리를 지원하는 ‘우리WON 포트폴리오’를 12일 공식 선보였다.

이번 서비스는 펀드, 예금, 적금 등 다양한 자산을 효율적으로 배분하고 관리할 수 있도록 다섯 가지 포트폴리오 옵션을 제공한다. 

‘우리WON 포트폴리오’는 △목표 달성 △하이브리드 △DIY △전문가 △로보 등으로 구성되어, 고객은 자신의 투자 스타일과 목표에 맞는 맞춤형 서비스를 선택할 수 있다.

특히 ‘목표 달성’ 포트폴리오는 투자 기간과 금액을 설정해 펀드와 적금을 병행 운용하며, ‘하이브리드’는 금융 전문가의 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드와 예·적금을 함께 관리한다. 

‘DIY’는 고객이 직접 펀드를 선택해 포트폴리오를 만들고, ‘전문가’ 포트폴리오는 금융 전문가가 시장 상황과 고객 성향을 반영해 3개의 맞춤 펀드를 제안한다. ‘로보’는 AI 기반 로보어드바이저를 통해 자산 배분과 리밸런싱을 자동 지원한다.

특히 목표 달성과 하이브리드 포트폴리오에는 우리은행이 자체 개발한 생성형 AI 알고리즘이 적용돼, 전문가 수준의 정밀한 자산관리를 가능케 한다.

우리은행 관계자는 “이번 서비스로 자산관리의 체계가 한층 강화됐다”며, “앞으로도 AI 기술과 금융 전문성을 결합한 종합 자산관리 서비스를 지속 확대해 고객의 안정적인 자산 증대를 지원할 것”이라고 말했다.

한편 우리은행은 ‘우리WON 포트폴리오’ 출시를 기념해 9월 말까지 가입 고객을 대상으로 마사지기, 아이스크림, 커피 쿠폰 등 다양한 경품 이벤트를 진행한다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]