KB국민은행이 28일 총 7억달러 규모의 선순위 글로벌 채권 발행을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 이는 변동성이 큰 글로벌 금융시장 환경 속에서도 투자자들로부터 높은 신뢰를 확보한 결과로 풀이된다.

이번 채권은 3년 만기 4억달러, 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치 방식으로 발행됐다. 금리는 각각 미국 국채 동일 만기에 77.5bp, 82.5bp를 가산한 4.495%와 4.677%로 확정됐다.

발행에는 전년 대비 두 배가 넘는 312개의 글로벌 투자기관이 참여했으며, 총 주문 규모는 발행액의 13배를 넘는 91억달러에 달했다. 이를 바탕으로 최초 제시 가산금리 대비 양 만기 모두에서 42.5bp씩 금리를 낮춰 확정하는 성과를 거뒀다.

특히 미국의 상호 관세 발표 이후 시장의 불확실성이 커진 가운데 이뤄진 이번 발행은 KB금융그룹의 밸류업(Value-Up) 프로그램(적극적인 주주환원 정책과 안정적인 자본비율 관리 등)에 대한 시장의 높은 신뢰를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

이번 글로벌 채권 발행에는 BofA 증권, 씨티, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC, KB증권 홍콩, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다.

[경제엔미디어=박철홍 기자]